Anagrafiche

La sezione Anagrafiche è molto più di un semplice elenco clienti.
Grazie alle funzionalità integrate di RELATIO avrai infatti tutta la potenza di un vero CRM, che migliorerà l’efficienza della tua azienda e la percezione di qualità da parte dei tuoi clienti.

Inserisci e consulta le anagrafiche

Inserisci le anagrafiche con semplicità.

Memorizza tutti i dettagli di contatto di clienti, fornitori e collaboratori. Se lo desideri puoi farlo anche direttamente in fase di creazione di un documento, senza interrompere il flusso di lavoro.

Visualizza lo storico dei documenti emessi per uno specifico cliente, direttamente all’interno della scheda anagrafica.

anagrafiche relatio
collaboratori relatio

Gestisci i tuoi Collaboratori

Memorizza tutte le informazioni relative ai tuoi Collaboratori, sia interni che esterni.

Visualizza tutte le attività che li coinvolgono organizzate in task in un comodo calendario.

Coordina le risorse del progetto

Organizza le tue attività con efficienza: visualizza tutti gli appuntamenti o le scadenze relative ad ogni anagrafica, direttamente nella tab Calendario.

Associa le anagrafiche a specifici progetti per avere sempre il controllo sulle risorse umane coinvolte.

Invia email e messaggi direttamente da RELATIO e tieni traccia di ogni comunicazione: così sai sempre cosa hai comunicato, quando e a chi.

coordina anagrafiche relatio
monitora i tuoi leads

Gestisci i tuoi Lead

La potenza di un CRM per trasformare i tuoi lead in clienti.

Memorizza tutte le informazioni dei tuoi lead e tieni traccia dei preventivi inviati e di tutta la comunicazione intercorsa.

Con RELATIO hai tutti gli strumenti per sviluppare il tuo business.

Registra i tuoi corrieri

Registra i dati dei tuoi vettori e corrieri con cui collabori, comunica in real-time e ricevi i dati del tracking direttamente all’interno della piattaforma.

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